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明天开始香港公开发售
2007-09-19
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香港，2007 年9 月19 日 – 中国最大的鸡肉産品及饲料供应商之一大成食品（亚洲）有限公司（「大成食品」或「大成」）今天宣布其拟于香港联合交易所有限公司（「港交所」）上市详情。
大成食品将以全球发售形式合共发售310,000,000 股股份，其中31,000,000 股将于香港发售。大成已授予包销商超额配股权，可发售最多46,500,000 股额外股份，占初步全球发售之股份总数约15%。
每股价格范围介乎每股2.20 港元至3.00 港元。假设超额配股权未获行使，按2.60港元的发售价（爲上述发售价范围的中位数）计算，全球发售所得款项净额约爲5.891亿港元。倘超额配股权获悉数行使，按发售价2.60 港元计算，全球发售所得款项净额约为7.055 亿港元。
嘉诚亚洲有限公司为本次全球发售的全球协调人、独家账簿管理人、保荐人兼牵头经办人。
本次香港公开发售将于2007 年9 月20 日（星期四）上午9 时正开始，于2007 年9 月25 日（星期二）中午12 时结束。股份价格预期于2007 年9 月27 日（星期四）厘定。大成食品股份预期于2007 年10 月4 日（星期四）于香港联交所主板开始买卖，股票代号为3999。股份将按每手1,000 股买卖。
大成食品是中国最大的鸡肉産品及饲料供应商之一。根据中国肉类协会的资料，就2005 年屠宰的鸡只数量计算，大成是中国最大的鸡肉加工生产商。根据中国饲料工业协会统计，按饲料生产及销售计算，于2005 年及2006 年大成获列入中国十大饲料企业之一。大成经营高度垂直整合业务方式，包括（i）鸡肉生产，（ii）加工食品供应及（iii）饲料供应。
根据越南饲料协会的资料， 2006 年大成的全稼饲料生産量于越南排名第三。马来西亚禽畜农户联盟的资料显示，2006 年大成食品的蛋鸡饲料及猪饲料生産量于马来西亚排名第二。
大成食品以「大成」及「大成鸡宝宝」品牌销售鸡肉産品，以「霜火照烧」及「大成」品牌销售鸡肉加工制品。大成食品保持其産品的高品质、安全及高卫生标准，使「大成」、「霜火照烧」、「大成鸡宝宝」及「补克博士」等品牌的産品取得成功。于2005年「大成鸡宝宝」被中国国家质量监督检验检疫总局授予「中国名牌产品」称号。
大成食品已与国内及国际的着名客户建立稳定和长期关系。大成为众多国际着名客户的最大生鸡肉供应商之一，例如肯德基、德克士食品、福喜及铭基（中国麦当劳的独家采购代理）。大成也是日本伊藤洋华堂及7-11连锁便利店在中国最大的鸡只加工产品供应商。此外，大成的整体产品供应能力及表现得到肯德基评奖嘉许。
与此同时，大成食品经营高度垂直整合业务方式，包括饲料生产、鸡只孵化及屠宰、鸡肉加工及加工食品生产。大成采用一套独特的鸡只承包饲养安排，签约养殖户根据公司的标准化程序并在公司的指示及监督之下饲养鸡只。大成相信，高度垂直整合业务方式将为公司提供有效的可追查性及品质保证系统，从而贯彻实行严格的品质及卫生控制，确保所有产品的品质和安全。
大成食品共有30 个生産设施，包括于内地的12 个饲料生産设施、4 个孵化设施、7个鸡肉生産设施及4 个加工食品生産设施。截至2006 年12 月31 日，每月的鸡肉、加工食品及饲料总产能分别达到22,264 吨、2,818 吨，以及153,080 吨。
大成食品拟将全球发售的所得款项净额用于扩充产能、相关业务及设施的收购合并及租赁、拓展销售及营销以及改进研发能力。
大成食品主席兼执行董事韩家寰先生表示：「本公司的目标是建立最全面、最具竞争力的鸡肉供应链，主导中国市场。随着本公司产能的扩充，加上我们高质量的产品、品牌知名度以及不断上升的市场需求，本公司能够在不同地区增加销售并扩大业务，包括中国、亚洲、北美及欧洲各国。」
此外，大成食品已成功获得两名策略投资者新加坡政府投资公司（GIC）及美国康地集团的支持。美国康地集团是世界上最大的家禽及猪肉综合生産企业之一，上市后将持有大成5.97%股权。GIC 是一家由新加坡政府拥有的全球性投资公司，上市后将持有大成5.94%股权。大成与两家公司均已有逾十年的合作关系。
大成食品的母公司是台湾大成长城企业股份有限公司，1990 年开始在中国内地从事饲料业务。截至2007 年5 月31 日止五个月，大成食品的营业额爲3.211 亿美元，大成股东应占溢利爲1,430 万美元；而截至2006 年5 月31 日止五个月则分别爲2.388 亿美元及230 万美元。截至2007 年5 月31 日，大成的资産总额达到2.4 亿美元。
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